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Wer weiss weiter? Eine Kontaktperson verlässt eine Firma X und arbeitet neu bei einer anderen Firma, die wir ebenfalls erfasst haben. Wie kann ich die Zugehörigkeit der Kontaktperson zur Firma X aufheben unter gleichzeitiger Beibehaltung der Historie inkl. Hinweis zum Kontakt? Wie lässt sich verhind...

Wenn ein Kontakt die Firma verlässt, würde ich gerne dessen Historieneinträge einem anderen Kontakt zuweisen. Geht das auf einen Rutsch oder muss man jeden einzelnen Eintrag "umhängen"?

Vielen Dank für einen Tipp.
Winti

Hallo

Wir verwenden Email-Connect. Nun ist es schon mehrmals vorgekommen, dass E-Mails einem Kontakt angehängt werden, in der Historie aber nicht mehr da sind (Historientypen sind richtig angewählt). Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit diesem Add on?

Grüsse
Winti

Gibt es eine Möglichkeit eine Liste von Firmen / Geschäftsbereichen zu erstellen, für die kein Kontakt erfasst ist?

Vielen Dank für einen Hinweis
Winti

Hallo Frau Weigoldt

Einverstanden, solange eine Person keiner Firma zugeordnet ist, klappt das ja auch bestens. Aber mir geht es vielmehr darum, dass bei einer Anpassung des ID/Status auf Firmenebene der ID/Stauts auf Kontaktebe auch ändern müsste.

Danke für Vorschläge.
Winti

Guten Tag Wir haben unter ID/Status Unterteilungen wie Bestehender Kunde, Potentieller Kunde, Lieferant, Mitarbeiter (Kontaktebene und Firmenebene). Wenn nun für eine Firma der ID/Status ändert, wird das beim Kontakt nicht automatisch übernommen, d.h. wir haben mittlerweile Firmen, die Bestehende Ku...

Hallo Habe ein Problem das Thema Gruppen richtig zu verstehen: Zehn Kontakte aus zehn verschiedenen Firmen werden zu einer Gruppe zusammengefasst, weil sie in einem bestimmten Projekt tätig sind. In der Gruppenansicht werden nun aber alle Historien und Tätigkeiten der Gruppenmitglieder angezeigt. In...